Portfeljna ulaganja

Portfeljnim ulaganjima nudimo profesionalnu uslugu investiranja viškova likvidnosti poslovnog subjekta. Proces se sastoji od definiranja ciljeva, izvršavanja dogovorene investicijske strategije te na kraju izvješćivanja o svim transakcijama i ostvarenom prinosu.

Prednosti portfeljnog ulaganja su:

mogućnost ostvarivanja većeg povrata na uložena sredstva
- sredstva koja Vam nisu potrebna za poslovanje poduzeća možete kroz financijska tržišta uložiti u instrumente koji dugoročno pružaju više prinose od klasične štednje u depozitima
bolji porezni aspekt od alternativnih oblika štednje i investicija
- portfelji koji su otvoreni tri ili više godine ne podliježu obvezi plaćanja poreza na kapitalnu dobit, pri čemu se pojedinačne dionice unutar portfelja mogu prodati i prije isteka roka od tri godine
- štednjom kroz depozite, ostvarene kamate se automatski oporezuju te bez obzira na rok oročenja ne postoji mogućnost izbjegavanja poreza na ostvarenu dobit
diversifikacija i fleksibilnost ulaganja
- ulaganja su moguća na različitim tržištima, a imovinu je moguće diversificirati u različite investicijske klase (obveznice, dionice, robe, valute)
- uslijed promjena okolnosti investicijsku strategiju se može izmijeniti bez dodatnih naknada
- moguće su dodatne uplate u portfelj ili pak isplate određenog dijela investicije
- uplate i isplate moguće su u različitim valutama
niža razina naknada
- portfeljnim investitorima nudimo niže naknade od prosječnih naknada investicijskih fondova
maksimalna transparentnost
- investitor ima potpuni pregled troškova vođenja portfelja te financijskih instrumenata u koje je portfelj investiran
- za razliku od portfelja, fondova daju pregled samo 10 najvećih pozicija te ne pružaju pregled troškova nastalih investiranjem
profesionalno upravljanje i dostupnost savjetnika
- za Vaše ulaganje brinut će se licencirani investicijski savjetnici s dugogodišnjim iskustvom investiranja na financijskim tržištima
- investicijski savjetnici koji vode portfelj dostupni su klijentu kako bi bio u potpunosti upoznat o stanju svoje investicije te trenutnim kretanjima na financijskim tržištima.